Branchen-Beispiel · Kanzleien
Mandantenanfragen zur Belegablage und wiederkehrende Buchhaltungsvorarbeiten binden Zeit, die für die eigentliche Mandatsarbeit fehlt. Octo übernimmt genau diese Zuarbeit, ein Kurator prüft alles mit Mandantenkontakt.
Typische Aufgaben und Engpässe
Belegablage-Anfragen häufen sich
Mandanten fragen wiederholt nach, wie und wo Belege einzureichen sind, das bindet Zeit am Empfang.
Buchhaltungsvorarbeiten stauen sich
Vorbereitende Buchhaltung für mehrere Mandate gleichzeitig lässt sich kaum priorisieren.
Fristen und Termine laufen parallel
Mandantentermine und Fristen erfordern zuverlässige Erinnerungen, die im Tagesgeschäft leicht untergehen.
Was Octo übernimmt
Typische Aufgaben, die Octo übernimmt
- Mandantenanfragen zur Belegablage entgegennehmen
- Belege und Unterlagen strukturiert ablegen
- Buchhaltungsvorarbeiten für Mandate vorbereiten
- Terminerinnerungen für Fristen und Mandantentermine
Welche Octo-Skills greifen
- Ablage/Dokumentenmanagement
- Terminerinnerungen
- Zusatz-Skill Buchhaltungs-Zusatzmodul
Empfohlenes Paket: Basis + Kurator, weil Mandantenkommunikation und Buchhaltungsvorarbeiten direkte Außenwirkung haben.
Beispielrechnung
Beispielrechnung, kein echter Kundenfall. Ihr genauer Preis wird im Onboarding-Wizard anhand Ihrer Angaben final berechnet.
Sehen Sie, wie Octo eine Belegablage-Anfrage vorbereitet.
20 Minuten, kostenlos und unverbindlich. Wir zeigen Octo live an einem Beispiel aus Ihrer Branche.